למי זה מתאים?
מרוויח/ה 10,000+ ש״ח בחודש.
יש הכנסה יציבה.
יש רצון להתחיל להשקיע או לעשות סדר בהשקעות קיימות.
מוכן/ה לקבל החלטות ולהתחייב לתהליך.
למי זה לא מתאים?
מי שמחפש "מניה חמה".
מי שמחפש התעשרות מהירה.
מי שלא מוכן להסתכל על המספרים שלו באמת.
מי שמחפש הבטחת תשואה.
אני לא מבין כלום בהשקעות. זה מתאים לי?
כן, בתנאי שיש לך רצון ללמוד ולהתחייב לתהליך. המטרה היא לא שתהפוך למומחה בשוק ההון, אלא שתבין מספיק כדי לקבל החלטות מסודרות ולא לפעול מתוך פחד או בלבול.
כבר יש לי תיק השקעות. יש לי מה לקבל מהתהליך?
כן, אם אין לך תוכנית ברורה מאחורי התיק. אנחנו בודקים האם ההשקעות שלך מתאימות למטרות, לטווח הזמן, לרמת הסיכון וליכולת ההתמדה שלך.
האם זה ייעוץ השקעות?
לא. התהליך לא מבוסס על הבטחות תשואה או "מניה חמה", אלא על בניית סדר פיננסי, מטרות, תזרים, הרגלי השקעה והבנה טובה יותר של האפשרויות שעומדות בפניך. כל החלטה מתקבלת בהתאם לנתונים האישיים שלך ובאחריותך.
כמה זמן נמשך התהליך?
התהליך נמשך כ-3-4 חודשים וכולל ליווי אישי, בניית תוכנית פעולה, סדר בתזרים, מטרות, חסכונות והשקעות, לצד מעקב כדי לוודא שהדברים באמת יוצאים לפועל.
מה קורה אחרי שאני משאיר פרטים?
לאחר השארת הפרטים נבדוק התאמה ראשונית. אם נראה שיש התאמה, נקיים שיחה קצרה שבה נבין איפה את/ה נמצא/ת היום, מה המטרות שלך, והאם התהליך באמת יכול לעזור.
האם התהליך מתאים גם לעצמאים?
כן. במיוחד לעצמאים שיש להם הכנסה טובה אבל תזרים לא מסודר, קושי להפריד בין עסק לבית, או חוסר ודאות לגבי כמה אפשר להשקיע בצורה עקבית.
למה לא פשוט ללמוד לבד מיוטיוב?
אפשר ללמוד לבד, ויש המון מידע טוב. הבעיה היא שרוב האנשים לא נתקעים בגלל מחסור במידע, אלא בגלל עודף מידע, חוסר סדר, פחד לטעות והיעדר תוכנית אישית שמותאמת למספרים שלהם.
